Lorsque la société Coutot-Roehrig trouve un héritier, pour que celui-ci connaisse le nom du défunt dont il hérite et le montant de l’héritage, il doit signer un contrat de révélation. Ce contrat offre à l'héritier une garantie de bonne fin des recherches qui le protège contre tout aléa successoral. Ce contrat déclare ne demander aucune somme d’argent aux héritiers en dehors des honoraires définit strictement par ce contrat. Surtout le contrat de révélation garantit à l'héritier l'absence totale de risque financier y compris celui du déficit successoral. La société souscrit une assurance responsabilité professionnelle et une garantie financière de représentation des fonds. Coutot-Roehrig est certifié ISO 9001.

La société Coutot-Roehrig est adhérente à la Chambre Internationale des Généalogistes Professionnels (C.I.G.P.) et membre de Généalogistes de France (anciennement USGP). Elle est cosignataire de la charte de déontologie adoptée le 7 juin 2013. Cette charte, modifiée en 2019, définit les règles régissant l’activité des généalogistes successoraux dans leurs rapports tant avec leurs clients, prescripteurs et héritiers, qu’avec les autres professionnels, les services – publics et privés – d’archives et leurs confrères.